Η Εμπορική έφερε κέρδη στην Alpha

Με τη θετική συμβολή της Εμπορικής Τράπεζας κατά 2,6 δισ. ευρώ η Alpha Bank παρουσίασε κέρδη ύψους 2,87 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους και δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9%, λαμβάνοντας υπόψιν την ολοκλήρωση του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης και την εκταμίευση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) του υπολειπόμενου ποσού της ανακεφαλαιοποίησης. Επίσης, τα ίδια κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, ανέρχονται σε 7,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013.

Τα καθαρά αποτελέσματα, εξαιρουμένης της πιστωτικής υπεραξίας, διαμορφώθηκαν σε 244,3 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνουν (θετικό) φόρο εισοδήματος 472,7 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό έσοδο τόκων διαμορφώθηκε σε 320,6 εκατ., μειωμένο κατά 22,9% σε ετήσια βάση και αυξημένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία, κυρίως λόγω του χαμηλότερου κόστους χρηματοδότησης.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ

Αισιόδοξη ότι ο όμιλος θα είναι ισχυρός για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μετά την ολοκλήρωση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εμφανίστηκε η διοίκηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης για τα αποτελέσματα, κατά την οποία αναφέρθηκε η πρόοδος που ήδη σημειώνει η χώρα, ειδικά στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας. Τα στελέχη της Alpha διαπίστωσαν ότι επιστρέφουν καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα και ότι η ανάκαμψη θα είναι ορατή από τα τέλη του έτους, καθώς το οικονομικό κλίμα αντανακλά βελτίωση σε υψηλό 3,5 ετών, με θετικές ενδείξεις για την τουριστική κίνηση εφέτος.

Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της Εμπορικής - χωρίς την οποία η Alpha θα κατέγραφε ζημιές προ φόρων ύψους 228,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο - προχωρεί κανονικά η λειτουργική ενοποίηση.

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων ανήλθαν σε 42 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2013, καταγράφοντας εισροές 0,7 δισ. το α΄ τρίμηνο του 2013. Οι χορηγήσεις του ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 65 δισ. στα τέλη Μαρτίου 2013. Οι χορηγήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 54,2 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη διαμορφώθηκαν σε 10,3 δισ. Η χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες μειώθηκε κατά 5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους στα 20 δισ. ευρώ. Ο δείκτης καθυστερήσεων διαμορφώθηκε στο 30,1%, με μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων σε 150 πόντους το α΄ τρίμηνο του έτους έναντι 190 πόντων το δ΄ τρίμηνο του 2012 και με τις σωρευτικές προβλέψεις σε 10,1 δισ. ευρώ, οι οποίες αντανακλούν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 52%.

Σημαντική ήταν η συμβολή από την εξαγορά της Εμπορικής. Το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 320,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 12,2% σε τριμηνιαία βάση, τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων ανήλθαν σε κέρδη 192 εκατ. ευρώ και το αποτέλεσμα προ προβλέψεων ανήλθε σε 276,9 εκατ. ευρώ έναντι 165,3 εκατ. το δ΄ τρίμηνο του 2012. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε 322 εκατ., εκ των οποίων 252 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην Alpha Bank (-3,8% ετησίως) και 69,9 εκατ. στην Εμπορική Τράπεζα. Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 505,3 εκατ. ευρώ και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων σε 311 πόντους έναντι 440 πόντων το δ΄ τρίμηνο του 2012.

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ

Εν τω μεταξύ χθες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρότασης της Alpha Bank για την εξαγορά τίτλων μειωμένης εξασφάλισης και άλλων, συνολικού ύψους 182,093 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα έκανε αποδεκτό το 100% των τίτλων που προσφέρθηκαν και οι οποίοι αποτελούν πέντε σειρές υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier One Securities), υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier II Securities) και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II Securities). Μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων και την κατά μέσο όρο αποδοχή τους σε ποσοστό ύψους 57.61%, η Τράπεζα αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και να επιτύχει επαύξηση των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) κατά περίπου 103 εκατ. ευρώ και του αντίστοιχου δείκτη κατά 18 μονάδες βάσης.

Η σχετική πληρωμή της τιμής επαναγοράς (Purchase Price Payment) και των Δεδουλευμένων Ποσών (Accrued Payment) (εφόσον υφίστανται) θα γίνει στους κατόχους τίτλων, των οποίων οι τίτλοι έγιναν αποδεκτοί για αγορά κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Η 14η Μαΐου 2013 αναμένεται να είναι η ημερομηνία διακανονισμού.

Η HSBC Bank plc και η JPMorgan Securities plc ενεργούν ως διαχειριστές της προτάσεως και η Lucid Issuer Services Limited ως εκπρόσωπος αποδοχών.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Από τη Δευτέρα 13 Μαΐου οι μετοχές της Alpha Bank θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 10.388.636.364 νέων μετοχών σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,44 ευρώ.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 17/5/2013 έως και 31/5/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ΧΑ ορίζεται από 17/5/2013 έως και 27/5/2013.

Διευκρινίζεται ότι τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του ΧΑ της 13/5/2013 ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του ΧΑ (10/5/2013 : 1,36 ευρώ) και -30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης στα 0,485 ευρώ. Αρα, το ανώτατο όριο είναι 1,76 ευρώ και το κατώτατο, 0,340 ευρώ.

Εν τω μεταξύ η Τράπεζα ανακοίνωσε χθες την πρόθεση πώλησης έως 15 εκατ. μετοχών της Alpha Bank από μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ώστε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Λίγο πριν το κλείσιμο της χθεσινής συνεδρίασης πέρασαν εννέα πακέτα συνολικού ύψους 14.197.072 μετοχών ή του 2,65% της Alpha Bank μέσω του ΧΑ. Με τιμή στο 1,25 ευρώ, η συνολική αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 17,74 εκατ. ευρώ.